Era bien entrada la noche y Lu estaba estirada en la cama sin una pizca de sueño. Se distraía mirando a Minina, su gata, como jugaba en la ventana. Su abuelo, para ayudarla a atrapar el sueño, le contará la mágica historia de los bostezos viajeros, como vienen saltando de boca en boca de las personas y animales desde tierras lejanas hasta llegar a nuestra boca. ¿Conseguirá que Lu se duerma?